FP基礎×FP試験のまめ単

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アカウンタビリティ

アカウンタビリティとは、説明責任のこと。
FPは、商品販売にあたっては顧客に充分に説明する必要があります。

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FPビジネス

FPビジネスには、個人相談、講演、執筆の３大業務があります。
各種原稿の執筆、講演のレジュメ企画・作成、勉強会の準備など著作権に関わる業務が多いので注意が必要です。

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ファイナンシャルプランナーの社会的役割

ファイナンシャルプランナーは、国民一人ひとりの人生を経済的な面で支援する社会的役割を担います。
経済的な面での人生設計、特に家計に関するホームドクターともいえるべき専門家としての役割を果たすよう努力する必要があります。

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FPソフト

FPソフトとは、キャッシュフロー表や各種計算とシュミレーション等の作成をサポートするライフプラン専用ソフトのこと。

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コミッション

コミッションとは、独立系FPとしてコンサルティングを行うと同時に保険や投資商品を行うことで得られる販売手数料のこと。

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プランニング・フィー

プランニング・フィーとは、提案書作成料、実行援助による手数料や相談料のこと。
（単純に「フィー」と呼ばれることが多い）

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CFP資格

CFPとは、CERFID FINANCIAL PLANNERの略で、「FP上級資格」として位置づけられています。

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AFP資格

AFPとは、AFFILIATED FINANCIAL PLANNERの略で、一般的なFP資格として位置づけられています。
「FP資格」とも呼ばれています。

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ファイナンシャルプランナーの社会的ニーズ

ファイナンシャルプランナーは、いかに顧客のニーズを把握してその解決策を提示できるかがポイント。
ファイナンシャルプランナーの社会的ニーズを把握しておこう。

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FP（ファイナンシャルプランナー：Financial Planner）とは？

FP（ファイナンシャルプランナー）とは、個人のライフプランを経済的な面から総合的にアドバイスし最適なプランを立案、その実行を助けるプロ。

FPは、ファイナンシャルプランニングの略であり、ファイナンシャルプランナーの略でもあります。

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質問紙

質問紙は、顧客との信頼関係を作るために欠かせない書類。
面談でコミュニケーションをしっかりととり、質問紙で以下の点を確認します。
穴埋め問題での出題が考えられるので一通り目を通しておこう。

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ファイナンシャルプランニング

ファイナンシャルプランニングには、CFP Boardの定義により具体的な方法を明確にした６つの手順があります。
AFP資格審査試験でよく出題されます。
内容を理解するのはもちろんですが、順番もしっかりと覚える必要があります。

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業際問題

業際とは、複数の事業分野にわたること。

FP業務を行うときには、どこまでがFP分野でどこからが有資格業務なのかを把握し注意する必要があります。

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コンプライアンス[compliance]

コンプライアンスとは、

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ファイナンシャルゴール

ファイナンシャルゴールとは、

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Ethics

Ethicsとは、

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Experience

Experienceとは、

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Examination

Examinationとは、

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Education

Educationとは、

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金融ビックバン

金融ビックバンとは、

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